História faktúry: ako sledovať, či ju zákazník dostal a otvoril
Kde nájdete históriu konkrétnej faktúry
Otvorte sekciu Vystavené faktúry a kliknite na číslo faktúry. Faktúra sa zobrazí a v hornej lište nájdete záložku História.
Nájdete tu dátum a čas odoslania faktúry, jej doručenie a zobrazenie odberateľom.
Vďaka tomu máte hneď prehľad, čo sa s faktúrou od vystavenia dialo, a nemusíte nič dohľadávať vo svojej e-mailovej schránke.
Čo história faktúry ukazuje
Záznam pri každej faktúre obsahuje:
kedy ste faktúru vystavili,
kedy a na aký e-mail ste ju odoslali,
či ju odberateľ dostal (doručenie),
či si ju otvoril (zobrazenie),
aké úpravy ste na faktúre vykonali.
Práca s vystavenou faktúrou — odoslanie priamo z aplikácie aj sledovanie histórie — patrí k tarifu Premium a funguje aj počas bezplatného skúšobného obdobia. V tarife Mini slúži zoznam vystavených faktúr iba na prehľad.
Ako faktúru odoslať e-mailom priamo z aplikácie
Faktúru nemusíte sťahovať a preposielať ručne. Pri jej vytváraní vyplňte e-mail odberateľa do poľa Príjemca (stĺpec v pravom dolnom rohu) a kliknite na Uložiť a odoslať. Zákazníkovi dorazí faktúra vo formáte PDF a vy v jej histórii hneď vidíte, či ju dostal a otvoril.
Už vystavenú faktúru viete odoslať aj znova. V sekcii Vystavené faktúry stačí kliknúť na ikonu e-mailu pri danej faktúre.
Nastavte si vlastné šablóny e-mailov — napríklad poďakovanie po zaplatení alebo upomienku po splatnosti. Odoslané faktúry tak budú pôsobiť jednotne a profesionálne.
Prehľad o dianí v celom účte
Históriu nesledujete len pri jednotlivých faktúrach. Po prihlásení nájdete na hlavnej stránke v sekcii Prehľad súhrn toho, čo sa v účte dialo — ktoré faktúry ste vystavili a komu ste ich poslali. Hodí sa, keď si nie ste istí, či ste doklad odoslali správne.
Chcete aplikáciu využiť naplno hneď od začiatku? Prečítajte si tipy pre nových používateľov a ušetrite čas pri každodennej fakturácii.
Kde nájdem históriu konkrétnej faktúry?
V sekcii Vystavené faktúry kliknite na číslo faktúry. Záznam História nájdete v hornej lište otvorenej faktúry.
Ako zistím, či zákazník faktúru otvoril?
V histórii faktúry vidíte jej doručenie aj zobrazenie odberateľom — pri faktúrach odoslaných e-mailom priamo z aplikácie.
Musím faktúru sťahovať, aby som ju mohol poslať?
Nie. Faktúru odošlete priamo z aplikácie — pri jej vytváraní vyplňte pole Príjemca a kliknite na Uložiť a odoslať. Už vystavenú faktúru odošlete znova cez ikonu e-mailu v sekcii Vystavené faktúry.
Funguje história faktúry aj v tarife Mini?
Sledovanie histórie a odosielanie z aplikácie patria k tarifu Premium a k skúšobnému obdobiu. V tarife Mini slúži zoznam vystavených faktúr iba na prehľad.
Kde mám prehľad o všetkých faktúrach?
V sekcii Vystavené faktúry, kde vidíte stav každej faktúry a môžete ich filtrovať podľa odberateľa, obdobia či typu dokladu.
