FakturaOnline.sk ponúka praktickú funkciu na ukladanie a správu kontaktov. V tomto návode vám ukážeme, ako jednoducho pridať nového zákazníka do zoznamu kontaktov - buď priamo pri vystavovaní faktúry, alebo samostatne v sekcii kontaktov.
1. Pridanie nového kontaktu pri vystavovaní faktúry
Najjednoduchší spôsob, ako pridať nového zákazníka do zoznamu kontaktov, je priamo pri vystavovaní faktúry. Ako na to?
Vytvorenie faktúry: Otvorte nástroj na vystavenie faktúry. Pri zadávaní údajov o zákazníkovi vyplníte meno, adresu, e‑mail, IČO a ďalšie informácie.
Uloženie kontaktu: Hneď ako vystavíte faktúru, údaje o zákazníkovi sa automaticky uložia do sekcie Kontakty. To znamená, že pri ďalšom vystavení faktúry pre rovnakého zákazníka už nebudete musieť údaje znova zadávať.
2. Pridanie kontaktu bez vystavenia faktúry
Ak potrebujete pridať nového zákazníka, ale zatiaľ preňho nechcete vystaviť faktúru, nie je to problém. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Prechod na správu kontaktov: V hlavnom menu kliknite na sekciu Kontakty.
Pridanie nového kontaktu: V zozname kontaktov nájdete tlačidlo Nový kontakt. Po kliknutí sa vám otvorí formulár na zadanie údajov o zákazníkovi (meno, e‑mail, telefón, IČO, DIČ a adresa).
Uloženie kontaktu: Vyplňte všetky požadované informácie a kliknite na Uložiť zmeny. Nový kontakt sa okamžite uloží a bude dostupný v zozname.
Správa kontaktov 📝
Akonáhle máte zákazníkov uložených, môžete s nimi jednoducho pracovať. FakturaOnline.sk vám umožňuje efektívnu správu kontaktov s niekoľkými užitočnými funkciami:
Zoradenie kontaktov: Pomocou šípok pri názvoch stĺpcov (Kontakt, IČO, E‑mail, Telefón, Počet faktúr) môžete kontakty jednoducho zoradiť vzostupne alebo zostupne podľa jednotlivých kritérií.
Vyhľadávanie kontaktov: Ak potrebujete nájsť konkrétneho zákazníka, využite vyhľadávač v hornej časti zoznamu kontaktov. Stačí zadať meno alebo iný údaj.
Úprava kontaktov: Každý kontakt má vpravo ikony, ktoré umožňujú vystaviť novú faktúru či výdavok, upraviť údaje o kontakte alebo kontakt odstrániť.
Prehľad
Ak chcete získať prehľad o faktúrach vystavených konkrétnemu zákazníkovi, stačí kliknúť na jeho meno v zozname kontaktov. Otvorí sa vám podrobný prehľad všetkých vystavených faktúr pre daného odberateľa.
Správa kontaktov vo FakturaOnline.sk je jednoduchá a intuitívna. Či už pridávate nového zákazníka pri vystavovaní faktúry alebo samostatne, vždy budete mať prehľad o všetkých dôležitých informáciách.
📩 Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete pomoc, neváhajte nás kontaktovať na tel. č. +421 232 784 619 alebo na e‑maile [email protected].
