Kontakty

Kde nájdete správu kontaktov

Sekciu Kontakty nájdete v hornom menu po prihlásení do aplikácie, bez ohľadu na to, ktorý balík používate.

Pridanie nového kontaktu

Kontakt sa vo FakturaOnline ukladá dvoma spôsobmi:

• Automaticky — pri vystavení faktúry novému odberateľovi sa jeho údaje uložia do databázy kontaktov.

• Ručne — kontakt môžete pridať aj bez vystavenej faktúry. Ako na to?

  • V hornom menu otvorte sekciu Kontakty.

  

  • Potom kliknite na Nový kontakt, vyplňte údaje a uložte zmeny.

  

Správa kontaktov v prehľade

V prehľade kontaktov máte k dispozícii niekoľko nástrojov na rýchlu orientáciu:

• Zoraďovanie — kliknutím na šípky pri stĺpcoch Kontakt, IČO, E-mail, Telefón a Počet faktúr zoradíte záznamy vzostupne alebo zostupne.

• Vyhľadávanie — konkrétneho odberateľa nájdete cez vyhľadávacie pole Vyhľadajte kontaktné...

• Rýchle akcie — ikony v pravej časti riadka umožnia vystaviť novú faktúru, vytvoriť výdavok, upraviť údaje alebo kontakt vymazať.

História faktúr konkrétneho odberateľa

• Po kliknutí na konkrétny kontakt sa rozbalí detail kontaktu.

• V dolnej časti potom nájdete prehľad všetkých faktúr, ktoré ste danému odberateľovi vystavili. Sumy, dátumy splatnosti aj stavy úhrady sú na jednom mieste.

Export kontaktov

Celú databázu kontaktov si môžete kedykoľvek stiahnuť vo formáte Excel (XLSX) alebo vCard (VCF). Excel sa hodí, keď potrebujete zoznam odovzdať účtovníčke, archivovať si dáta mimo aplikácie alebo hromadne upraviť údaje — stačí súbor otvoriť a pracovať s ním ako s bežnou tabuľkou. vCard naopak využijete na rýchly import kontaktov do telefónu alebo e-mailového klienta, takže máte odberateľov po ruke aj mimo FakturaOnline.

• V hornom menu kliknite na sekciu Exporty a potom na tlačidlo Export kontaktov.

• Následne vyberte formát — Excel alebo vCard.

Dobre vedená databáza kontaktov zrýchli celú fakturáciu — namiesto prepisovania údajov z e-mailov a starých faktúr stačí pár kliknutí. Vyplatí sa preto kontakty od začiatku udržiavať aktuálne a pravidelne dopĺňať chýbajúce e-maily alebo telefóny, aby ste ich mali po ruke, keď budete niekomu posielať upomienku alebo novú faktúru.