Radenie a filtrovanie vystavených faktúr

Ako faktúry zoradiť

1. V sekcii Vystavené faktúry si najprv nastavte, ktoré stĺpce chcete v prehľade vidieť. Ako na to? Pozrite si podrobný návod.

2. Potom kliknite na šípky v hornej lište pri názve ľubovoľného stĺpca – faktúry sa okamžite zoradia vzostupne alebo zostupne.

Doklady je možné zoradiť podľa:

• Číslo – keď poznáte číslo faktúry a chcete ju rýchlo nájsť

• Dodávateľ – užitočné, ak fakturujete za viac firiem alebo pobočiek

• Odberateľ – keď potrebujete vidieť všetky faktúry pre jedného klienta na jednom mieste

• Vystavené – pre chronologický prehľad, kedy boli faktúry vystavené

• Splatnosť – aby ste videli, ktoré faktúry sa blížia k splatnosti a komu poslať upomienku

• Dátum dodania – dátum zdaniteľného plnenia pre účely účtovníctva alebo DPH

• Zaplatené – umožňuje skontrolovať, kedy bola faktúra uhradená

• Odoslané – keď si chcete overiť, ktoré faktúry už boli odoslané

• Typ faktúry – umožňuje rozlíšiť rôzne typy dokladov, napríklad bežné faktúry, zálohové faktúry alebo dobropisy

• Čiastka – poskytuje rýchly prehľad o hodnote jednotlivých faktúr

• Typ platby – zobrazuje zvolený spôsob úhrady faktúry, napríklad bankovým prevodom, v hotovosti alebo kartou

• Stav – ukazuje, či je faktúra zaplatená, nezaplatená, po splatnosti alebo v návrhu

Ako faktúry filtrovať

1. Nad zoznamom faktúr nájdete vyhľadávacie pole. Stačí do poľa Vyhľadajte faktúru... zadať meno odberateľa, číslo faktúry alebo typ dokladu a zobrazia sa iba zodpovedajúce výsledky.

2. Potrebujete vidieť nezaplatené faktúry? V prehľade Stavy faktúr zaškrtnite Nezaplatené / Po splatnosti. Rovnakým spôsobom môžete zvoliť aj zobrazenie Návrhov alebo Zaplatených.

Vďaka triedeniu a filtrovania nájdete správnu faktúru za pár sekúnd, aj keď ich máte v účte stovky. Vyskúšajte obe funkcie – rýchlo si na ne zvyknete a ušetríte čas pri každodennej práci s dokladmi.